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蘭江水
截至2018年12月31日，我國(guó)2018年全年新中標(biāo)(簽約)的垃圾焚燒項(xiàng)目數(shù)量達(dá)102個(gè)，總投資逾600億，垃圾焚燒市場(chǎng)迎來(lái)大爆發(fā)。在整體環(huán)境相對(duì)低迷的大背景下，2018年的垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)仍然迎來(lái)了大好形勢(shì)，項(xiàng)目不斷加速釋放，市場(chǎng)一片繁榮。
進(jìn)入2019年，垃圾焚燒市場(chǎng)又有何發(fā)展態(tài)勢(shì)？ 在此，根據(jù)已披露的公開(kāi)信息，中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)了2019年1-4月份的垃圾焚燒項(xiàng)目，數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月30日，2019年我國(guó)進(jìn)入招標(biāo)(啟動(dòng)資格預(yù)審)、發(fā)布資格預(yù)審結(jié)果、預(yù)中標(biāo)、中標(biāo)和簽約的垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)76個(gè)，總投資近450億，垃圾焚燒處理規(guī)模逾8萬(wàn)噸/日，強(qiáng)勁延續(xù)了2018年的火熱態(tài)勢(shì)。
注：以上數(shù)據(jù)由中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)所得。
2019年1-4月的垃圾焚燒市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)，中國(guó)固廢網(wǎng)依然從四大關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行梳理：
一、市場(chǎng)空間廣大，河南暫成項(xiàng)目落地多省
由以下地圖所見(jiàn)，截至到4月末，2019年的垃圾焚燒項(xiàng)目基本集中在東部和南部地區(qū)，另有一個(gè)項(xiàng)目落在越南河內(nèi)，未在圖中顯示。
從分布區(qū)域看：項(xiàng)目多數(shù)落在以河南、湖南、江西為代表的華中地區(qū)，以河北為代表的華北區(qū)域和以山東、浙江、江蘇為代表的華東區(qū)域。河南釋放13個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，暫時(shí)成為項(xiàng)目釋放多的省。
值得一提的是，雖然受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和地理位置等因素，但東北三省開(kāi)年以來(lái)接連釋放多個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，小半數(shù)已有社會(huì)資本中標(biāo)，預(yù)示著東北地區(qū)越來(lái)越多的垃圾焚燒發(fā)電廠正向著實(shí)施階段不斷邁進(jìn)，垃圾焚燒市場(chǎng)的廣大空間由此也可見(jiàn)一斑。
從分布城市看：半數(shù)以上項(xiàng)目落在區(qū)縣級(jí)城市和三四線(xiàn)城市，且區(qū)縣級(jí)城市占比更大。以河北省為例，4個(gè)月內(nèi)釋放的垃圾焚燒項(xiàng)目全部落在區(qū)縣級(jí)城市，垃圾焚燒縣域市場(chǎng)全面鋪開(kāi)。
2019年1-4月份，經(jīng)濟(jì)相比發(fā)達(dá)的華東、華南和華中地區(qū)的垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)47個(gè)，占比62%;華北、東北和西南地區(qū)的垃圾焚燒項(xiàng)目有28個(gè)，占比37%。截至四月末，陜西、青海、寧夏、甘肅等西北地區(qū)省份暫未監(jiān)測(cè)到垃圾焚燒項(xiàng)目釋放。
根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理建設(shè)規(guī)劃》提出的目標(biāo)，到2020年我國(guó)垃圾焚燒處理能力要達(dá)到59.14萬(wàn)噸/日，我國(guó)的垃圾焚燒處理能力還有不小的提升空間。
據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，至2020年我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施的年新增建設(shè)規(guī)模在6萬(wàn)噸/日左右。按照噸投資額50萬(wàn)左右計(jì)，預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施年建設(shè)空間將達(dá)300億;同時(shí)，我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理年運(yùn)營(yíng)空間將超115億。
伴隨著市場(chǎng)需求擴(kuò)大、土地供應(yīng)緊張、垃圾分類(lèi)推廣與焚燒技術(shù)的不斷進(jìn)步，垃圾焚燒市場(chǎng)也將延續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭。以上預(yù)測(cè)能否實(shí)現(xiàn)?可以拭目以待。
二、垃圾焚燒市場(chǎng)“量”“質(zhì)”齊升
“量”方面：2018年，E20數(shù)據(jù)中心以25家生活垃圾焚燒為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，截至2018年10月底，25家企業(yè)生活垃圾焚燒總規(guī)模達(dá)82.86萬(wàn)噸/日，新增焚燒總規(guī)模達(dá)13.63萬(wàn)噸/日。
中國(guó)固廢網(wǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2019年1-4月釋放的項(xiàng)目中，垃圾焚燒總規(guī)模已達(dá)8.46萬(wàn)噸/日，日處理量過(guò)千噸的項(xiàng)目達(dá)44個(gè)，強(qiáng)勁延續(xù)了2018年垃圾焚燒市場(chǎng)龐大的處理規(guī)模。
“質(zhì)”方面：焚燒處置價(jià)格穩(wěn)中有升。根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)的近十年生活垃圾焚燒價(jià)格，中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2008-2018年的十年間，垃圾焚燒平均價(jià)格穩(wěn)定在60-90元/噸之間，2013年高，2016年出現(xiàn)了一時(shí)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，因此平均價(jià)格低。
垃圾焚燒行業(yè)的惡意低價(jià)中標(biāo)犧牲了環(huán)保設(shè)施和運(yùn)維成本，由此帶來(lái)的是項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管、排放等多方面的隱患和風(fēng)險(xiǎn)。隨著環(huán)保督察的不斷推動(dòng)，行業(yè)逐步跨過(guò)低價(jià)中標(biāo)陷阱，垃圾焚燒處理費(fèi)重新回到正常的軌道中。2017年和2018年，垃圾焚燒處理價(jià)格分別是66元/噸和67元/噸。
2019年1-4月份，以39個(gè)公布處理價(jià)格的垃圾焚燒項(xiàng)目為例，中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，平均焚燒處理價(jià)格約為69元/噸，焚燒處置價(jià)格在逐步回歸理性。
2019年3月16日，生態(tài)環(huán)境部公布《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)用于環(huán)境管理的規(guī)定(試行)》的征求意見(jiàn)稿，有望使垃圾焚燒處置費(fèi)回歸到與高質(zhì)量焚燒相適應(yīng)的水平。
前段時(shí)間，業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心垃圾焚燒行業(yè)的補(bǔ)貼會(huì)退坡或取消。“垃圾處理的發(fā)電補(bǔ)貼目前是行業(yè)基本收益的重要來(lái)源，行業(yè)發(fā)展初期由于我國(guó)國(guó)情等因素限制，居民基本尚未為垃圾處置付費(fèi)，垃圾處置費(fèi)和發(fā)電補(bǔ)貼均只能由政府買(mǎi)單?？紤]到當(dāng)前若馬上取消國(guó)家對(duì)垃圾發(fā)電的補(bǔ)貼，必然會(huì)將這部分費(fèi)用負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給地方政府，加重其支出負(fù)擔(dān)，隨后傳導(dǎo)到垃圾焚燒企業(yè)，從而導(dǎo)致垃圾處置安全風(fēng)險(xiǎn)加大”，E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤指出。他建議，應(yīng)首先完成普及垃圾收費(fèi)事宜，再啟動(dòng)取消或下放中央對(duì)發(fā)電的補(bǔ)貼事宜(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：垃圾發(fā)電行業(yè)擔(dān)憂(yōu)補(bǔ)貼 專(zhuān)家一致認(rèn)為中短期不具備條件)。
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)
隨著民眾環(huán)保、維權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，環(huán)保督察的常態(tài)化以及綠色發(fā)展的深入人心，在垃圾焚燒價(jià)格回歸理性的同時(shí)，地方政府對(duì)企業(yè)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)能力、技術(shù)水平等能力的綜合考量也越來(lái)越嚴(yán)格。垃圾焚燒市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)程度提高，焚燒企業(yè)優(yōu)勝劣汰。在此過(guò)程中，垃圾焚燒行業(yè)已經(jīng)形成了一批有實(shí)力的企業(yè)。
2019年1-4月份，以光大、康恒環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、中國(guó)環(huán)保、錦江環(huán)境、三峰環(huán)境等為代表的實(shí)力企業(yè)紛紛搶占先發(fā)市場(chǎng)，在全國(guó)范圍內(nèi)斬獲大型垃圾焚燒項(xiàng)目。中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，已確定社會(huì)資本的47個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，總投資額已達(dá)245億。可以說(shuō)，垃圾焚燒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
以光大為例，據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，4個(gè)月內(nèi)，公司已在華東、華南、華中和東北等省市拿下多個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，總投資逾76億。
四、垃圾焚燒發(fā)展趨勢(shì)：集約循環(huán)正當(dāng)時(shí)
在2018年(第十二屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤在發(fā)言中提出了“四維集約”的概念(規(guī)模集約、區(qū)域集約、網(wǎng)絡(luò)集約、要素集約)，其中提到的要素集約，是將各種要素打包處理，以提高工作效率、降低整項(xiàng)業(yè)務(wù)的成本、提高業(yè)務(wù)整體的效益。較典型的要素集約型包括靜脈產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等模式，近幾年，E20研究院發(fā)現(xiàn)新中標(biāo)焚燒廠在靜脈產(chǎn)業(yè)園中的占比正在逐漸提升，2018年已達(dá)14%。
2019年1-4月份釋放的76個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中，有12個(gè)要素集約的代表項(xiàng)目，處理要素不一，大體包括垃圾焚燒、垃圾填埋、污水處理、餐廚垃圾處理、污泥處置等等，業(yè)務(wù)由此實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)整合。
例如，黑龍江省在4月28日發(fā)布了黑龍江省城鄉(xiāng)固體廢棄物治理項(xiàng)目的招標(biāo)公告，項(xiàng)目打包了黑龍江全省13個(gè)市(地)所轄行政區(qū)范圍內(nèi)的區(qū)、縣(市)、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村等，合作項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括生活垃圾焚燒和餐廚垃圾處理兩個(gè)領(lǐng)域。
全省項(xiàng)目統(tǒng)一打包招商，不僅匯集了多種業(yè)務(wù)要素，也易于形成明顯的規(guī)模效應(yīng)，利于統(tǒng)籌管理;同時(shí)打破了地域限制，利于網(wǎng)絡(luò)集約的構(gòu)建。該項(xiàng)目無(wú)疑是集約循環(huán)的典型項(xiàng)目。
還有值得一提的是，集約循環(huán)的代表項(xiàng)目：河北省任丘市美環(huán)第二生活垃圾處理廠PPP項(xiàng)目和湖南省武陵山靜脈產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目都把垃圾焚燒囊括在處理要素當(dāng)中，兩個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本方都為兩家及以上的聯(lián)合體，這種組合易于發(fā)揮不同成員之間的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
但需要注意的是，不同主體之間的責(zé)任邊界、合作協(xié)同也至關(guān)重要。這類(lèi)項(xiàng)目投資較大、建設(shè)內(nèi)容多、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度高，如能充分發(fā)揮社會(huì)資本的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)資源再利用、價(jià)值再延伸，將成為生態(tài)產(chǎn)業(yè)化的典型。
寫(xiě)在后
近兩年的垃圾焚燒市場(chǎng)發(fā)展可以用“大干快上”來(lái)形容，特別是2018年全年以及2019年前4個(gè)月，垃圾焚燒市場(chǎng)經(jīng)歷高速發(fā)展，與當(dāng)前環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體的大環(huán)境形成了鮮明的對(duì)比。
金融去杠桿、產(chǎn)業(yè)紅利收縮，許多水務(wù)企業(yè)在收縮戰(zhàn)線(xiàn)的同時(shí)，垃圾焚燒企業(yè)卻在忙著擴(kuò)建、忙著不斷擴(kuò)大項(xiàng)目版圖。
垃圾焚燒為環(huán)保運(yùn)營(yíng)型資產(chǎn)，垃圾焚燒企業(yè)現(xiàn)金流良好、自身造血能力強(qiáng)，受市場(chǎng)融資影響較小，因此能夠維持穩(wěn)定的盈利。
原標(biāo)題：今年前4個(gè)月垃圾焚燒項(xiàng)目已達(dá)449億！解析市場(chǎng)四大特征
