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伴隨著環(huán)保治理效果要求的提高，以及在線監(jiān)控等管控措施的加強(qiáng)，污水處理的運(yùn)營(yíng)要求在不斷提高，在一定程度上亦帶動(dòng)了藥劑市場(chǎng)的發(fā)展，以及藥劑服務(wù)模式的延伸。
污水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，運(yùn)營(yíng)壓力加大下藥劑需求緊迫性增強(qiáng)
我國(guó)污水排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，部分省(市)(如北京、天津、江蘇、浙江、安徽等地)更是出臺(tái)了比現(xiàn)行國(guó)標(biāo)更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是排放標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于氮、磷指標(biāo)的要求提高，加大了污水運(yùn)營(yíng)方的治理壓力。一方面，運(yùn)營(yíng)方需要提標(biāo)改造，滿足高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求;另一方面，對(duì)于不需提標(biāo)改造的項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)方需提高運(yùn)營(yíng)管理能力以及應(yīng)急情況的處理能力，以應(yīng)對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)下的達(dá)標(biāo)排放。此外，由于我國(guó)管網(wǎng)維護(hù)不到位，管網(wǎng)漏損導(dǎo)致的地下水滲入，以及管理不到位導(dǎo)致的污水偷排，均給污水運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)處理壓力。
然而，上述表現(xiàn)的種種在一定程度，均需要水處理藥劑的配合使用，以達(dá)到處理效果，例如對(duì)總氮指標(biāo)的排放要求進(jìn)一步提高，對(duì)應(yīng)所需的C/N比亦有所提升，需投加外部碳源以提高生物脫氮效果;此外，我國(guó)城鎮(zhèn)污水普遍存在進(jìn)水COD低的情況，采用常規(guī)脫氮工藝無(wú)法滿足缺氧反硝化階段對(duì)碳源的需求，在無(wú)更優(yōu)脫氮替代方案的情況下生物脫氮所需的外加碳源使用量將在一定時(shí)間內(nèi)大幅增加;與此類似，隨著總磷要求提升且總磷在線監(jiān)控強(qiáng)制要求下，除磷藥劑(或深度除磷藥劑)的使用需求也將不斷釋放。
行業(yè)秩序尚不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)同等重要
藥劑市場(chǎng)正處于“春秋時(shí)代”，群雄逐鹿，藥劑企業(yè)數(shù)量龐大且分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及行業(yè)秩序尚不規(guī)范，優(yōu)秀競(jìng)爭(zhēng)主體受制于行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)或出現(xiàn)劣幣驅(qū)良幣的現(xiàn)象。但從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，藥劑市場(chǎng)的規(guī)范性正在加強(qiáng)，此外由于終客戶對(duì)處理效果的重視程度隨著標(biāo)準(zhǔn)的提升在逐步提高，因此對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)標(biāo)客戶要求，或者不能穩(wěn)定達(dá)到客戶要求的企業(yè)，市場(chǎng)空間正在逐步衰減，而對(duì)于從產(chǎn)品出發(fā)，逐步延伸至以效果為導(dǎo)向的企業(yè)，市場(chǎng)空間正在逐步放大。
簡(jiǎn)而言之，水處理藥劑的準(zhǔn)入門檻正在逐步提高，特別是針對(duì)以效果為導(dǎo)向的碳源、除磷藥劑等，對(duì)于產(chǎn)品、服務(wù)以及經(jīng)濟(jì)性等方面具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)逐步凸顯，未來(lái)，在馬太效應(yīng)的作用下，未來(lái)行業(yè)集中度將有望得到提升。
特別值得注意的是，污水處理藥劑屬于易耗品，使用量大頻度高，受運(yùn)輸半徑和配送時(shí)間、經(jīng)濟(jì)性等諸多因素制約，因此確保藥劑服務(wù)穩(wěn)定性，對(duì)于污水處理運(yùn)營(yíng)方來(lái)說(shuō)意義重大。而在當(dāng)前對(duì)于部分污水處理廠而言，運(yùn)營(yíng)水平有待加強(qiáng)，對(duì)于藥劑產(chǎn)品的甄選及使用存在疑惑，而一些藥劑企業(yè)為了達(dá)到更好的服務(wù)效果，其服務(wù)模式亦在從產(chǎn)品端向服務(wù)端延伸，或是以產(chǎn)品為基礎(chǔ)與客戶共同完成以出水效果為導(dǎo)向的產(chǎn)品使用，在使用過程中提供顧問式服務(wù)。在藥劑合作伙伴選擇方面，可從生產(chǎn)質(zhì)量的保障、配送服務(wù)的保障、服務(wù)規(guī)模、行業(yè)口碑、企業(yè)資質(zhì)、人員配置等多維因素的考量。
運(yùn)輸?shù)目煽啃砸嗍撬巹┖献骰锇檫x擇的關(guān)鍵
如上文所述，水處理藥劑由于使用頻次高且量相對(duì)較大，按時(shí)、按需準(zhǔn)確配送是污水處理達(dá)標(biāo)的必要前提，雖然污水處理運(yùn)營(yíng)單位通常情況下會(huì)留有備用庫(kù)存，但未防備應(yīng)急所需，準(zhǔn)確配送不可忽視。藥劑企業(yè)通常會(huì)依據(jù)原料及市場(chǎng)需求，建有多個(gè)生產(chǎn)基地及可覆蓋服務(wù)范圍的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，保障需求響應(yīng)的及時(shí)性。
E20研究院《市政污水處理藥劑市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，2010年~2018年我國(guó)城鎮(zhèn)(城市及縣城，不含建制鎮(zhèn))污水廠處理量不斷增加，2018年達(dá)到5670934萬(wàn)立方米，處理量多的前三省份分別為廣東、山東、江蘇三省，多家藥劑企業(yè)亦在這三省有所布局。此外，進(jìn)水濃度進(jìn)水COD濃度也將影響藥劑的投放量，進(jìn)水COD高于或低于污水廠適宜處理水平，將產(chǎn)生額外污水處理藥劑的投加需求。
圖1 2017年全國(guó)各省份城鎮(zhèn)污水廠處理量及進(jìn)水COD分布圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、給排水協(xié)會(huì)、E20水業(yè)研究中心《市政污水處理藥劑市場(chǎng)分析報(bào)告(2019)》
若對(duì)藥劑產(chǎn)品運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行微觀布局，需對(duì)各省份各市下的污水產(chǎn)生點(diǎn)位進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。上述報(bào)告中對(duì)全國(guó)31個(gè)省的重點(diǎn)區(qū)域地級(jí)市污水產(chǎn)生量進(jìn)行了宏觀統(tǒng)計(jì)。
以廣東省為例，廣東省地級(jí)市污水處理藥劑市場(chǎng)分布十分集中，主要集中在廣州市、深圳市、東莞市，這三個(gè)城市污水廠處理量分別達(dá)到了164822萬(wàn)立方米、161403萬(wàn)立方米以及99191萬(wàn)立方米(相當(dāng)于部分地區(qū)一個(gè)省份的城市污水處理量)，這三座城市污水廠處理量占廣東省地級(jí)市污水廠處理量55%，其他城市處理體量基本相當(dāng)。
圖 2 2017年廣東省地級(jí)市污水廠處理量分布圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、E20水業(yè)研究中心《市政污水處理藥劑市場(chǎng)分析報(bào)告(2019)》
原標(biāo)題：水處理藥劑行業(yè)是否能承受污水處理標(biāo)準(zhǔn)提高下新壓力？
