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全球每年二氧化碳排放量逐年增長(zhǎng)，根據(jù)BP數(shù)據(jù)顯示，全球二氧化碳排放量近20年年均復(fù)合增速1.97%。從行業(yè)來(lái)看，全球二氧化碳排放量中來(lái)自發(fā)電與供熱行業(yè)的占比達(dá)到42%，交通運(yùn)輸領(lǐng)域占比也達(dá)到25%，其次制造與建筑業(yè)比例則為18%?？梢?jiàn)，目前全球最主要的二氧化碳排放來(lái)源為電力以及交通領(lǐng)域。
從當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)狀來(lái)看，電力的碳排放占絕對(duì)大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門(mén)的二氧化碳排放量占比也相對(duì)較高。在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型背景下，“碳中和”成為中長(zhǎng)期主題。在此背景下，新能源將迎來(lái)發(fā)展大機(jī)遇。
據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院預(yù)測(cè)，至2035年，我國(guó)化石能源消費(fèi)量占比將下降至60%；至2060年，化石能源消費(fèi)量占比將下降至19%。而以新能源及可再生能源為主的非化石能源消耗比重將從2020年的18%提升至2060年的81%。
早在2006年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的“十一五規(guī)劃”就提出了要穩(wěn)步發(fā)展石油替代品，加快發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源。近年來(lái)，我國(guó)不斷出臺(tái)了相關(guān)政策持續(xù)扶持風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源的發(fā)展。
“風(fēng)光”無(wú)限
在“十四五”時(shí)期，我國(guó)風(fēng)電將邁入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。從地方層面來(lái)看，我國(guó)省區(qū)市積極響應(yīng)國(guó)家層面號(hào)召，因地制宜發(fā)展分布式太陽(yáng)能發(fā)電和分散式風(fēng)電，力爭(zhēng)到2025年可再生能源裝機(jī)突破1億千瓦，力爭(zhēng)可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重達(dá)到國(guó)家下達(dá)的激勵(lì)性目標(biāo)。
2020-2021年，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)受“搶裝潮”影響，處于高景氣階段。長(zhǎng)期來(lái)看，風(fēng)電行業(yè)有望通過(guò)各項(xiàng)舉措來(lái)實(shí)現(xiàn)降低終端度電成本的目的，從而推動(dòng)風(fēng)電在整體電力體系中的比重不斷提升。
隨著“低碳環(huán)保”的發(fā)展，國(guó)家在環(huán)境污染和節(jié)能減排上愈發(fā)的重視。作為清潔能源之一的太陽(yáng)能，成為了國(guó)家政策大力支持的產(chǎn)業(yè)。業(yè)界預(yù)計(jì)，在“十四五”期間，中國(guó)年均光伏裝機(jī)容量將達(dá)到70-90GW的規(guī)模，光伏需求持續(xù)提升。
新能源汽車
在環(huán)境保護(hù)需求下，新能源汽車發(fā)展的腳步也隨之加快。在我國(guó)“十四五”規(guī)劃中明確提到了聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等計(jì)劃。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明確提出新能源汽車在2025和2035年的發(fā)展目標(biāo)，要求到2025年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里；到2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率(全國(guó)新能源汽車銷量占全國(guó)汽車總銷量比例)達(dá)到5.4%，較2019年增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。今年1-6月，新能源汽車銷量120.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)201.5%。根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年新能源汽車占比至少要到20%，總體算下來(lái)，屆時(shí)新能源汽車銷量要到500萬(wàn)輛。
在政策的推動(dòng)下，新能源汽車推動(dòng)交通領(lǐng)域減排，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)高景氣，未來(lái)我國(guó)新能源汽車的發(fā)展前景較好。新能源行業(yè)的大發(fā)展也帶動(dòng)著新能源板塊、新能源相關(guān)主題的保險(xiǎn)資管產(chǎn)品發(fā)展。
主題產(chǎn)品受益
2021年8月4日，光伏、新能源汽車等新能源板塊出現(xiàn)大漲。受“碳中和”概念的持續(xù)加持，新能源板塊迅速崛起，新能源主題的保險(xiǎn)資管產(chǎn)品因此受益。
某業(yè)內(nèi)人士透露，隨著新能源成本快速下降，其替代傳統(tǒng)能源的趨勢(shì)已非常明確，行業(yè)將出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)。事實(shí)上，在碳中和大背景下，新能源行業(yè)的大發(fā)展，也帶來(lái)了下游需求的穩(wěn)定提升。
國(guó)金證券認(rèn)為，驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)擁抱新能源是符合碳中和政策導(dǎo)向。板塊的未來(lái)發(fā)展一方面取決于市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的預(yù)期，另一方面取決于宏觀和微觀資金面。新能源板塊在政策導(dǎo)向之下，市場(chǎng)對(duì)其業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的持續(xù)性相對(duì)樂(lè)觀，因此市場(chǎng)也愿意給予成長(zhǎng)性溢價(jià)。
在“雙碳”時(shí)代的大背景下，我們不難看到，隨著國(guó)家政策的支持、市場(chǎng)的重視，新能源領(lǐng)域下的各行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展大機(jī)遇。
