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風光正盛,潛力待掘:再生有色金屬行業(yè)展望

2022-01-14 09:14:30來源:辰于公司 關鍵詞:再生有色金屬循環(huán)經濟閱讀量:24544

導讀:再生有色金屬行業(yè)未來依然有潛力待釋放,但是企業(yè)仍會面臨包括供應鏈、價格波動、政策等在內的多種風險,企業(yè)應當謀定而動,充分應對。
  作者:王浩然、黃映嬌、劉海楠、甘振宇
 
  導讀
 
  “雙碳”戰(zhàn)略提出以來,再生有色金屬行業(yè)由于其綠色屬性,以及與新能源汽車、光伏、風電等行業(yè)聯(lián)系緊密而倍受關注,再加上近兩年有色金屬單價持續(xù)走高,不少企業(yè)紛紛產生了入局再生有色金屬行業(yè)的想法。辰于認為,再生有色金屬行業(yè)未來依然有潛力待釋放,但是企業(yè)仍會面臨包括供應鏈、價格波動、政策等在內的多種風險,企業(yè)應當謀定而動,充分應對。
 
  循環(huán)經濟離不開再生有色金屬
 
  再生有色金屬行業(yè)的概念
 
  有色金屬公認的概念是指鐵、鉻、錳三種黑色金屬和放射性金屬以外的所有金屬,種類多達64類,有的行業(yè)劃分也會單獨將鋰、鈹、銣、鈦等稀有金屬拿出來。2020年我國十大有色金屬的產量達6168萬噸。
 
  再生有色金屬是有色金屬的子行業(yè),區(qū)別于直接使用礦石原料冶煉金屬的方式,再生有色金屬的原料是含有色金屬的廢棄物。2020年我國再生有色金屬產量達到1450萬噸,其中銅、鋁、鋅、鉛四類占比達到96%,站在行業(yè)研究的角度,再生銅、鋁、鋅、鉛基本就代表了整個再生有色金屬行業(yè)。
 
  “再生”賦予行業(yè)綠色屬性
 
  再生有色金屬是循環(huán)利用金屬資源的重要方式,我國國情決定了再生有色金屬必然受到重視。
 
  最主要的原因是,我國有色金屬資源匱乏,對外依賴程度高。以銅礦為例,根據(jù)美國地質調查局的數(shù)據(jù),全球已探明的銅儲量在2019年達到了8.7億噸,其中,位于南美的智利和秘魯?shù)膬α糠謩e是2億噸和0.87億噸,分別占全球儲量的23%和10%,2019年兩個國家銅礦產量占比也達到27%和12%。中國是全球銅冶煉大國,雖然國內也有銅礦,但是銅儲量僅占全球儲量的3.13%,銅礦資源嚴重依賴進口。鋁、鋅產業(yè)也面臨著與銅類似的困境。發(fā)展再生金屬行業(yè)能夠一定程度上緩解對外依賴,無論是從經濟利益還是國家安全的角度,都很重要。
 
  另一個主要原因是再生有色金屬在減碳減排方面有突出優(yōu)勢。原生金屬從采礦、運輸?shù)綄ΦV石進行冶煉精煉,能源消耗巨大,主要是因為有色金屬礦資源大多以化合物形式存在,需要多個過程才能冶煉成金屬單質,而再生有色金屬從廢棄金屬而來,只需要進行簡單加工處理即可,過程簡單,能耗也下降不少。根據(jù)統(tǒng)計,各類有色金屬與原生金屬的生產過程所需要的能耗具有60%到95%的下降空間(見圖1)。要知道,有色金屬工業(yè)的碳排放量在2020年達到6.5億噸,占全國碳排放的6%左右,是碳排放的重要工業(yè)部門,有色金屬行業(yè)的碳達峰碳中和工作,很大部分將通過再生的方式實現(xiàn)。

  “雙碳”政策催生巨大的需求空間
 
  “雙碳”戰(zhàn)略提出后,再生有色金屬由于其節(jié)能減排的潛力倍受關注,更重要的是,疊加新冠疫情等宏觀影響因素,“雙碳”戰(zhàn)略可能會帶來巨大的再生有色金屬需求空間。
 
  一方面是供給端的緊缺。國內資源匱乏嚴重依賴國外,而疫情影響下國外多個礦山出現(xiàn)了復工難、罷工潮,新建礦山工作也受到影響。自從2019年以來多種有色金屬供給都出現(xiàn)了緊缺,比如銅的單價在2019年底在4.9萬元左右徘徊,疫情期間一路攀升,2020年底已經接近6萬元/噸,2021年10月已經達到7.6萬元/噸。單價的提升無疑會加大全球礦山投資的熱情,但是新建礦山需要時間,供給預計在未來還會持續(xù)處于緊缺狀態(tài)。
 
  另一方面是需求端的擴張。“雙碳”相關產業(yè)處于蓬勃發(fā)展態(tài)勢,例如新能源汽車、光伏、風電等領域,這些領域的發(fā)展都帶來了對有色金屬的更大需求。據(jù)統(tǒng)計,一臺傳統(tǒng)汽車平均耗銅約28kg,一臺混動汽車耗銅60kg,一臺純電動汽車耗銅80kg,新能源汽車的替代將帶來更多的需求。光伏、風電等電力領域對有色金屬的需求也十分巨大。
 
  供給和需求的不平衡下,再生有色金屬作為重要的替代方式空間巨大。我國《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》等政策對再生有色金屬寄予厚望,例如到2025年再生銅產量要達到400萬噸,與2020年相比增長23%,再生鋁產量要達到1500萬噸,與2020年相比增長55%。結合價格預測,辰于認為十四五期間再生有色金屬行業(yè)規(guī)模將處于4500億元左右,市場空間巨大(見圖2)。

  兩種原料來源劃分再生有色金屬產業(yè)格局
 
  “消費者來源”與“工業(yè)來源”
 
  在更深入的了解中,我們發(fā)現(xiàn)再生有色金屬的來源有很多種渠道,不論是工業(yè)生產過程,還是日常消費中,都會產生含有色金屬的廢棄物。我們根據(jù)原料來源進行了一個籠統(tǒng)的劃分,即“消費者來源”與“工業(yè)來源”兩類。
 
  顧名思義,“消費者來源”是那些從居民生活中產生的廢棄有色金屬,例如廢舊的電纜,報廢汽車中的廢銅廢鋁,空調等家具中的廢銅廢鋁,以及各種電瓶車報廢的鉛酸蓄電池等;“工業(yè)來源”是在工業(yè)生產活動中產生的含有有色金屬的廢棄物或副產品,例如煉鋼時收集的飛灰中含有大量鋁,電路板印刷的時候產生的含銅廢水,工業(yè)制造時產生的金屬邊角料等。
 
  從結構上看,“消費者來源”是大頭,根據(jù)統(tǒng)計,我們估算在整個再生有色金屬行業(yè)中,“消費者來源”的占比大概在80%到85%左右,“工業(yè)來源”占比15%到20%左右,對應市場規(guī)模600~800億元。不過不同有色金屬之間差別各異,例如再生鉛主要原料是廢棄鉛酸電池,因此“消費者來源”的占比達到99%以上。
 
  更重要的是,兩種來源的產業(yè)鏈、工藝、競爭格局等方面都有著明顯不同,但辰于發(fā)現(xiàn),一些企業(yè)經常將兩種混為一談,談到再生有色金屬的盈利時,談的是“工業(yè)來源”,當談到再生有色金屬的規(guī)模時,說的又是“消費者來源”,這無疑給企業(yè)決策者帶來很大誤導。
 
  差異一:回收產業(yè)鏈
 
  “消費者來源”的回收產業(yè)鏈渠道相對較多且發(fā)達,中間商的活動也十分活躍,多為自然人采購,不穩(wěn)定因素多,回收原料主要為電子產品等含可回收金屬的家用電器(見圖3)。例如飛南資源早期采用的是自然人采購這一特殊的采購模式,依托專門從事廢銅回收的自然人,2017-2018年間,向自然人采購占比超過四成。“消費者來源”的回收率較高,基本上只要能值錢就會有人專門在收集、轉賣,更何況有色金屬單價高,廢銅的受歡迎程度比廢鐵要高得多。中國的易拉罐回收率超過99%也能夠說明這一點。

  工業(yè)來源的回收渠道較少,中間商也不多,大多從產廢企業(yè)直接采購,回收原料主要為工業(yè)企業(yè)廢料(見圖4)。如屹通新材長期采用直接向產廢企業(yè)采購廢鎳、廢銅及廢鋼等原材料的模式,無中間商參與,來源較為穩(wěn)定,采購價格參考市場價格,2017-2020年間,其和6家本地企業(yè)簽訂了23個1000萬以上的大額原材料采購合同。

  差異二:處置工藝技術
 
  消費者來源的再生有色金屬工藝較為簡單,主要是因為有色金屬大多耐腐蝕,而且這些原料多為金屬合金且含量高,在回收環(huán)節(jié)中還會經過簡單的預處理。例如含銅量超過99%的光亮銅、97%的#1銅等,基本上經過簡單熔煉、去除雜質就能再次使用。
 
  工業(yè)來源的再生有色金屬工藝相比復雜很多,一是原料種類繁多,有廢水、固廢等形態(tài);二是含量低且多數(shù)為有害物質,雖然也有含量高的生產邊角料,但大多是工業(yè)危廢,含量通常不高于5%。因此工業(yè)來源的處置工藝通常要根據(jù)具體的原料進行處置,輔料、設備的投入更多,對企業(yè)的技術要求很高(見圖5)。

  差異三:盈利空間和潛力
 
  消費者來源的再生有色金屬處置簡單,也導致原料成為主要的成本。例如消費者來源的再生銅行業(yè),據(jù)統(tǒng)計原料成本高達92.6%,制造費用占比5.2%,直接人工成本占比1.9%。因此企業(yè)盈利空間很小,需要嚴格控制成本。再生銅企業(yè)往往面臨著噸成本高了三四百元就賺不到錢的境地。
 
  工業(yè)來源的再生有色金屬處置中,原材料收費模式往往是根據(jù)含量高低來確定的,含量高的原材料需要企業(yè)花錢購買,含量很低的原材料反而需要對方支付處置費用,平均成本占比60%~70%,與消費者來源相比低很多,制造費用占比20%左右,盈利空間也大大提升。
 
  從企業(yè)的實際盈利水平來看,消費者來源的企業(yè)毛利率很低,例如再生銅企業(yè)毛利率甚至大多不到5%。工業(yè)來源的企業(yè)毛利率相比較高,比如東江環(huán)保毛利率為20%,天津立中的毛利率為20.9%,浙富控股的毛利率為23.7%。
 
  差異四:市場競爭格局
 
  消費者來源的再生有色金屬行業(yè)由于門檻低,參與者眾多,產業(yè)成熟度很高,大多數(shù)有色金屬冶煉企業(yè)也都涉足這一領域,專業(yè)的再生有色金屬廠商較少。
 
  工業(yè)來源的再生有色金屬行業(yè)門檻較高,有專門從事再生有色金屬生產銷售的企業(yè)例如浙富控股、怡球集團等,也有專門做危廢處置、業(yè)務涉及到再有色生金屬的企業(yè)例如東江環(huán)保等,兩類企業(yè)同臺競技。
 
  無論是哪一類,行業(yè)集中度都不高,目前都還處于較為分散的狀態(tài)。
 
  如何入局——來自頭部企業(yè)的實踐經驗
 
  行業(yè)企業(yè)面臨的四大風險和挑戰(zhàn)
 
  雖然行業(yè)前景向好,但企業(yè)想要做強做大再生有色金屬業(yè)務依然會面臨很多挑戰(zhàn)和風險。
 
  風險一:來料不足風險。在供不應求的大環(huán)境下,如何保證穩(wěn)定的來料供應是很多企業(yè)頭疼的問題,大多冶煉企業(yè)為了確保供應穩(wěn)定紛紛投資礦山,向上游擴張,而大多數(shù)再生有色金屬企業(yè)顯然不具備這種條件,頭部企業(yè)通過建立遍布全國的回收網(wǎng)絡以應對這種風險。
 
  風險二:盈利風險。正如前文所述,消費者來源的企業(yè)毛利率低,對成本控制的要求極高,行情不好時苦日子在所難免,例如2021年就出現(xiàn)了有色金屬廢料價格倒掛的情況,部分企業(yè)完全沒有盈利空間。工業(yè)來源對工藝技術有較高的要求,若技術過時、跟不上競爭對手的發(fā)展節(jié)奏,也會帶來成本過高直至虧損的風險。
 
  風險三:周期性風險。這一輪有色金屬漲價已持續(xù)兩年,高價對應的是更高的單位收益,但市場將會持續(xù)發(fā)揮調節(jié)作用,新建礦山的節(jié)奏可能會加快,當有色金屬價格重回正常水平甚至低谷,企業(yè)又能否坦然面對?
 
  風險四:政策風險。再生有色金屬已經歷過“禁止洋垃圾”政策變化帶來的變動,過去國內的再生有色金屬行業(yè)對進口的廢金屬需求高,企業(yè)將不得不重新布局生產線,申請新的進口資質。而目前行業(yè)內還存在政策口徑不一致,部分地區(qū)將再生有色金屬項目作為“兩高項目”看待等問題,項目環(huán)評時間大大加長,投資不確定性依然存在。雙碳戰(zhàn)略提出后,碳達峰碳中和工作逐步開展,可能會帶來新的監(jiān)管要求。
 
  總結頭部企業(yè)經驗,我們發(fā)現(xiàn)無外乎兩個辦法——要么做“寬”,要么做“深”,以打好根基提升核心競爭力。
 
  經驗之一——做“寬”業(yè)務
 
  調研發(fā)現(xiàn),再生有色金屬企業(yè)大多都會同時生產多種有色金屬,一是因為在處置工藝上,部分有色金屬差異小可以產生協(xié)同效應,二是因為大多數(shù)原料本身就含有多種金屬,其中不乏貴金屬,充分回收利用能夠給企業(yè)帶來更大的經濟效益。
 
  事實上,不同的有色金屬波動周期會有差異,同時具備多種有色金屬處置的技術和生產線,也能夠幫助企業(yè)抵抗行業(yè)的周期性風險,根據(jù)測算,做多種再生金屬與僅做再生銅相關的業(yè)務相比,整體價格波動性能夠下降50%左右(見圖6)。

  經驗之二——做“深”業(yè)務
 
  收集-運輸-貯存-處置-(深加工)-銷售的全價值鏈模式已經成為趨勢,一是全價值便于政府監(jiān)管,各個環(huán)節(jié)主體的一致將有利于政府全鏈條、全環(huán)節(jié)、全流程打擊非法處置危廢行為;二是收集運輸能力是企業(yè)對自身供應鏈的有效保護,也符合廢棄有色金屬收集渠道多、小微企業(yè)多的特點;三是深加工可以大幅提升資源化產品價值,單純生產金屬錠,附加值低、盈利水平低,企業(yè)若能夠進一步生產高端零部件,將能夠實現(xiàn)“華麗轉身”,例如明泰鋁業(yè)的產品目錄從單一鋁錠,逐步增加了鋁箔、鋁合金軌道車體等其他深加工產品,企業(yè)盈利水平得到大幅提升。
 
  具備全價值鏈能力的企業(yè)也在資本市場有更高的競爭力,在行業(yè)并購案中,由于企業(yè)具備全價值鏈能力而得到高溢價收購的案例不在少數(shù),例如中金環(huán)境于2017年底以815%的溢價收購浙江金泰萊(見圖7)。

  本報告基于辰于對再生有色金屬行業(yè)的深入研究,結合辰于公司近期完成的相關咨詢項目經驗完成。
 
  報告采集的數(shù)據(jù)截至2021年10月。
 
  原標題:風光正盛,潛力待掘:再生有色金屬行業(yè)展望
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